오토앤 공모주 수요예측 공모가 청약 일정

2022년의 첫 공모주 오토앤이 오는 1월 11일~12일 청약을 받습니다. 

오토앤은 현대/기아차와 연계된 제품이나 서비스를 제공합니다. 아래에서 오토앤의 청약 일정과 확정 공모가, 청약 가능 증권사 등에 대해 알려 드리겠습니다.

 

오토앤

1. 청약 일정

  1) 청약 : 1월 11일 ~ 12일

  2) 환불 : 1월 14일

  3) 상장 : 1월 20일

 

 

 

2. 청약 가능 증권사

  미래에셋증권, 현대차증권

 

3. 공모가 및 발행 주수

  1) 공모가 밴드 : 4,200원~4,800원

  2) 확정 공모가 : 5,300원

  3) 발행 주수

     - 총 2,877,579주 (152.5억 원)

     - 기관투자자 2,158,184주

     - 일반청약 719,395주 (38억 원)

 

4. 기관 수요 예측

  1) 경쟁률 1,713:1

  2) 신청 가격 분포

    - 가격 미제시 8.31%

    - 5,500원 초과 71.44%

    - 4,800원 초과 5,500원 이하 18.38%

    - 4,800원 1.75%

    - 4,200원 이상 4,800원 미만 0.11%

  3) 의무보유확약 

    - 총 8.34%

 

5. 시가총액 

  1) 총 주식수 12,875,570주 (시가총액 682억 원)

  2) 유통 가능 물량 3,816,495주 (29.6%, 202억 원)

     - 기존 주주 938,916주

     - 금번 공모 주주 2,877,579주

  3) 기관투자자 의무보유확약 배정분만큼은 유통 가능 물량이 줄어들 예정 (약 180억 내외 예상)

 

6. 장점

  1) 높은 수요예측 경쟁률

  2) 공모가 밴드 상단을 초과한 확정 공모가

  3) 시가총액과 유통 가능 물량 금액이 높지 않음

  4) 유통 가능 물량 중 기존 주주의 비중이 낮음

 

7. 단점

  1) 낮은 의무보유확약 비율

  2) 고평가 된 공모가액 (최근 순이익 대비 공모가 적용 시 PER 약 32배)

 

8. 정리

  1) 수요예측 경쟁률이 높아 공모가도 상단을 초과하여 확정됨

  2) 기존 주주보다 공모 주주 물량이 더 큼

  3) 의무보유확약 비율이 낮고, 공모가액도 다소 비쌈

  4) 최근 국내 주식시장 분위기가 좋지 않고, 경쟁률도 매우 높을 것으로 보여 큰 수익률은 기대하기 어려움

 

 

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