이녹스첨단소재는 덕산네오룩스와 함께 우리나라 OLED 소재 회사의 투톱입니다. LG디스플레이의 공급 밸류체인에 속하는데 LG디스플레이가 삼성에 OLED 패널을 공급하면서 이녹스첨단소재의 실적이 올해도 견조할 것으로 보입니다.
이녹스첨단소재 예상 실적
이녹스첨단소재는 올해 20-20 클럽에 가입할 수 있을 것으로 예상됩니다. 20-20 클럽이란 영억이익률과 ROE(%)가 모두 20%를 넘는 것을 말합니다. 다만 지난해에 EPS(주당순이익)가 급증하면서 주가도 100% 상승했고, 올해는 EPS 성장률이 현재 PER 수준보다는 약간 낮을 것으로 예상되고 있습니다. 그러나 현재 PER(주가/EPS)이 약 10배 수준인데, 현재가 실적 수준에서는 지나치게 저평가되어 있다고 생각되고 있습니다. PER 10배는 거의 EPS가 증가가 미미한 기업에 적용되는 멀티플이라고 생각됩니다.
이녹스첨단소재 주가
2022년 예상 EPS에 목표 PER 15배 적용 시 목표주가는 약 65,000원 수준입니다. (현재 55,000원, 무상증자 반영 후)
2022년에는 LG디스플레이의 WOLED 물량이 확대되고, 중화권에 Flexible OLED 물량 증가가 본격화되어 OLED 소재 매출 비중이 약 60% 이상까지 확대될 것으로 보입니다. 특히 현재 진행 중인 LG디스플레이의 WOLED가 삼성 VD향 중장기 공급 여부와 Flexible OLED 소재의 중화권 고객사를 추가로 확보할 수 있냐에 따라 추가적인 증설도 필요할 것입니다.
긴 호흡을 가지고 투자하신다면 좋은 성과를 기대할 수 있을 것입니다.
이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공 투자를 기원합니다.
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